佐佐木在周玉琴面前折磨刘云翔，逼问头盖骨是不是真的。周玉琴在看到心爱的人受到日本人残忍迫害后精神受到极大刺激而发疯了。
肖斌用周大海的电台和国民党重庆方面联系，同时王四易也用电台发报，希望戴笠军统一方不要抛弃他。戴笠指示同意肖斌的计划，并在行动结束后向共产党交出“钢针”。
共产党在日俘营中找到了大江一夫的弟弟小次郎，小次郎同意劝说哥哥，并且将家传的拉面配方交给共产党，以此作为信物与哥哥大江一夫会面必定会获得大江一夫的信任。
季大年说服河野，以给头盖骨拍照的名义接近大江一夫。季大年在司令部的走廊里制造机会接近了大江一夫，告诉大江证明头骨是真的就能和弟弟团聚。大江思虑良久，最终亲情促使他决定依计行事。
刀出鞘第18集剧情介绍大江告诉河野这就是真的头骨，河野大喜，并将刘云翔向特使献头盖骨一事拍照登报，还要召开记者会，使得全城人都知道刘云翔献头骨给日本人。一时间，刘云翔成了过街老鼠，人人唾弃。
周炳昌得知玉琴疯了，急火攻心，大病住院。而佐佐木却看穿了周玉琴装疯的伎俩，并告诉刘云翔在记者会上不要耍花招。刘云翔只能被操纵，按照安排开了记者会。之后佐佐木把二人放回刘家，但暗中严密监视起来，准备顺藤摸瓜找到其他抗日人员。在刘家，劫后余生的二人感慨相拥，玉琴再次表明爱意，而刘云翔也再次拒绝了周玉琴，周玉琴心中悲苦，说自己已经对得起他，然后转身出门。
周大海和赵亮团聚。周玉琴去医院看望周炳昌，周炳昌告诉玉琴说自己看到周大海，一家人内心激动，期待团圆。王四易也来到医院看望老父，却得知妹妹玉琴再次被刘云翔拒绝，十分恼火，也因为自己想争取到梅芳，于是计上心头。王四易买了春药，下在酒中，准备促使云翔玉琴二人生米成熟饭，逼刘云翔负责。他带着周玉琴通过密道进入刘家，要和刘云翔喝散伙酒，刘云翔不明就里，饮下酒后欲火中烧。
刀出鞘第19集剧情介绍王四易见计成功，又找来梅芳，让她看到刘云翔和周玉琴二人衣衫不整相拥而眠的一幕。
潜伏在军统的日本特务蝴蝶联络上佐佐木，将军统准备联合共产党一同刺杀特使的计划上报。佐佐木告诉他耐心等待，让军统行动，然后准备一网打尽。
薛叔开门后看到云翔玉琴二人相拥而眠的一幕，他思量后把刘云翔裤子解下。待刘云翔醒来，告诉云翔事已至此应当负责任必须娶玉琴。云翔百口莫辩，也为顾及玉琴的感受他答应了婚事。
肖斌早就知道蝴蝶是日本间谍身份，暗中改让马新投炸弹。王四易刚进家门就被周大海拉走，这一幕被养母陈香莲看到。周大海和王四易计划如何布置狙杀特使，并且他告诉王四易，共产党已经知道了杀害刘昭高明远的凶手是“钢针”，而且有了钢针的指纹。王四易不动声色，但心惊不已。
王四易从宪兵队长口中套出当天的日军部署，得知楼顶有谷田一带队的狙击手坐镇。国共双方最后定下计划，肖斌等军统人员负责炸车队，迫使特使下车，而周大海等地下党负责杀掉楼顶狙击手，王四易则在城门楼上狙杀特使。同时王四易也因为有谷田一这个狙击手坐镇而为周大海担心。
刀出鞘第20集剧情介绍特使到达前一日，国共特工紧张准备，刘云翔也带上毒戒指，准备行动。同时，查理也受邀准备出席明日德国领事馆准备的欢迎特使的宴会。
周玉琴听闻云翔要刺杀日本特使的消息，担心爱人安全，找到刘云翔并准备带他离开北平。刘云翔告诉玉琴自己有保护国宝的重任在身必须留下。谷田一来到，将刘云翔带走。佐佐木将毕晓云派回查理身边继续潜伏。这时周家准备撤离北平，却发现四周都有佐佐木派来的警察盯哨轻易脱不了身。
肖斌骗王四易说会交出一个替罪羊，又向蝴蝶传出假情报。蝴蝶联络佐佐木，告知军统计划不变。周大海为解除谷田一这个威胁，派赵亮买通人手在谷田一的饭里放了泻药。
特使到达车站，刘云翔被迫前去迎接。刘云翔准备趁握手，刺中特使下毒，不料特使的右手竟然是假肢。特使准备乘敞篷车游行入城，赵亮马新等人混入欢迎人群，从王四易手里接过炸弹，谷田一也终于支撑不住上厕所去了，一切准备就绪，周大海等人立刻行动，冲上楼顶，刺杀行动正式打响。
周大海等人杀到楼顶，解决了狙击手。同时马新炸了车队，特使下车逃窜，周大海一枪狙杀了特使。谷田一也带人追了上来。在战友的牺牲掩护下，周大海成功逃脱。肖斌则看到任务成功欲杀掉王四易向共产党方面交出“钢针”，不料却反被王四易所杀。
在刘家听到枪声后，梅芳立刻劝刘云翔撤离，但是刘云翔坚持要确认特使是否真的死了。正当二人争执不休，佐佐木来到，刘云翔被带到德国领事馆，猛然发现原来真的特使还活着。在宴会上，刘云翔无奈献出了假头骨。但是他并不甘心，借着和查理佯装打架的机会撞上了特使，成功下毒。
