军统局的人给毛将军出主意说让他去共产党那里跟他们商量一下，还说共产党现在已经掌握了日军的密码。毛将军带着马昕兰跟共产党在重庆方面的人接洽了之后得到了日军的通讯密码本，马昕兰破译了之后说这的确是日军真的密码本。森川骏雄升任了日军海军航空兵团的参谋长，他召集了所有的飞行队长们开会。
森川骏雄单独把加藤大佐留了下来，他给加藤大佐分析了当前的形式，还说现在的大本营只是一味的强调军事占领，而不是真正的征服，现在他们的后勤补给正在不断的消耗，很有可能会把战争打成旷日持久令人痛苦的焦灼战。随后森川骏雄说他们空军下一个打击的地点就是武汉，要像打击南京一样。
刘毅夫住在空军的后勤大院里面去向空军家属们借肥皂洗衣服，当他得知那些妇女们全都是空军烈士的家属之后敬佩的不行，随后拉来了一起报考航校的同学们给她们致敬。刘长岭在上班的时候约马昕兰一起去看电影，马昕兰数落了刘长岭一番之后就有些吃醋的走了。
晚上的时候刘长岭跟飞行队的几个人一起去高云天家喝酒，刘长岭告诉高云天说小广东半个月之后就伤好归队，大家听了之后都高兴得不行。吃过饭之后刘长岭跟高云天在一起说话，他告诉高云天说男人就要包羞忍耻，否则他们就战胜不了敌人，高云天听了之后对刘长岭说了声谢谢。
陈纳德成立了一个国际飞行队，这些队员们就像是雇佣军一样漫天要价，他们要一次轰炸就要三万美金，陈纳德也管理不了这些人。陈纳德一直跟那些人讲着道理试图说服他们，随后陈纳德临走的时候说要是他们在这样的话那自己就会终止他们的合同，随后就生气的走了。
刘长岭跟高云天说国际飞行队的事情，他说高云天可以胜任这份工作。第二天高云天去找了毛将军，他问了毛将军是不是已经制定出了轰炸日本本土的计划，毛将军听了之后说现在只有外国人的飞机能飞到日本的本土，但是他们开出了天价，自己也没有办法。
高云天听了之后说让他装作什么事情都不知道，自己有办法。（原创剧情，转载请注明出处！）
